中信金屬與艾芬豪礦業(yè)順利完成河流項(xiàng)目交割
2018年9月19日下午,中信金屬股份有限公司(簡稱“中信金屬股份”)與加拿大上市公司艾芬豪礦業(yè)公司(簡稱“艾芬豪礦業(yè)”)在北京京城大廈順利完成艾芬豪礦業(yè)向中信金屬股份的全資子公司中信金屬非洲投資有限公司(簡稱“中信金屬非洲”)定向增發(fā)196,602,037股普通股(簡稱“河流項(xiàng)目”或“交易”)的交割。
本次交易價(jià)格為3.68加元/股,交易規(guī)模約7.23億加元。交易完成后,中信金屬非洲將持有艾芬豪礦業(yè)19.5%的股權(quán),成為艾芬豪礦業(yè)公司的單一最大股東。根據(jù)各方簽署的交易文件,中信金屬非洲享有將其股權(quán)比例維持在19.9%的反稀釋權(quán),同時(shí)有權(quán)委派兩名董事加入艾芬豪礦業(yè)的董事會(huì)。艾芬豪礦業(yè)已經(jīng)接受中信金屬集團(tuán)的總經(jīng)理孫玉峰先生和CBMM的前首席執(zhí)行官Tadeu Carneiro先生的董事提名,同時(shí)孫玉峰先生還將與Robert Friedland(羅伯特·弗里蘭德)一起擔(dān)任艾芬豪礦業(yè)的聯(lián)席董事長,相關(guān)委任將從2018年9月19日開始生效。
在本次交易的交割儀式上,中信金屬集團(tuán)孫玉峰總經(jīng)理表示,中信金屬股份戰(zhàn)略入股艾芬豪,是雙方基于自身發(fā)展需求和在長期友好關(guān)系下彼此高度認(rèn)同的寶貴合作成果;中信金屬一直致力于在全球范圍內(nèi)尋找優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資產(chǎn)和戰(zhàn)略合作伙伴,我們很高興與艾芬豪的戰(zhàn)略合作,艾芬豪的旗下資產(chǎn)是我們長期關(guān)注考察的重點(diǎn)目標(biāo)之一,是礦業(yè)行業(yè)為數(shù)不多的世界級(jí)在建礦山群;中信金屬股份戰(zhàn)略入股艾芬豪也反應(yīng)了我們堅(jiān)定看好礦業(yè)行業(yè)的長期發(fā)展前景,尤其是擁有偏緊基本面及未來新能源增長需求的銅行業(yè);羅伯特先生是中信非常尊重的老朋友,我們高度認(rèn)可他及其團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力以及對(duì)多元文化的深刻理解和包容,我們認(rèn)為這是在非洲大陸上成功建設(shè)、運(yùn)營大型礦業(yè)資產(chǎn)所不可或缺的關(guān)鍵品質(zhì)。雙方的這次合作是典型的雙贏,希望在未來長期合作過程中,雙方能夠各施所長、精誠合作,與其他股東、利益相關(guān)者一起致力于推進(jìn)艾芬豪旗下三個(gè)世界級(jí)項(xiàng)目的建設(shè),按期實(shí)現(xiàn)三個(gè)項(xiàng)目的順利生產(chǎn)。
艾芬豪礦業(yè)公司創(chuàng)始人兼董事會(huì)執(zhí)行主席Robert Friedland(羅伯特·弗里蘭德)表示,15年來,艾芬豪一直在為與中信建立長期、互信的關(guān)系奠定基礎(chǔ),艾芬豪在2003年與中信集團(tuán)建立了戰(zhàn)略聯(lián)盟,在雙方持續(xù)努力下,加深了對(duì)彼此價(jià)值觀、發(fā)展戰(zhàn)略、運(yùn)營和財(cái)務(wù)能力的認(rèn)可;時(shí)至今日首得碩果,非常高興并熱烈歡迎中信金屬成為艾芬豪新的、單一最大股東;中信金屬團(tuán)隊(duì)已經(jīng)審查了世界各地的數(shù)百個(gè)礦業(yè)項(xiàng)目,充分認(rèn)識(shí)到艾芬豪三個(gè)世界級(jí)項(xiàng)目的重要性,以及艾芬豪在推進(jìn)三個(gè)礦山開發(fā)和勘探時(shí)所面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn);艾芬豪相信,中信金屬有經(jīng)驗(yàn)、金融資源,將極大地幫助艾芬豪共同致力于旗下三個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè),早日為艾芬豪利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值。
雙方同時(shí)感謝為本次交易提供專業(yè)服務(wù)和支持的中介機(jī)構(gòu),包括中信金屬股份的財(cái)務(wù)顧問RBC Capital Markets、法律顧問Baker McKenzie、稅務(wù)顧問安永(中國)、技術(shù)顧問RPM Global和北京礦冶研究總院和中國事宜戰(zhàn)略顧問中信證券,以及艾芬豪礦業(yè)的財(cái)務(wù)顧問BMO Capital Markets和 Citi、法律顧問Stikeman Elliott LLP。
中信金屬股份董事長吳獻(xiàn)文、總經(jīng)理劉宴龍,中信金屬集團(tuán)副總經(jīng)理馬滿福、財(cái)務(wù)總監(jiān)李儀、副總經(jīng)理呂衍蒸,以及艾芬豪礦業(yè)首席執(zhí)行官Lars-Eric Johansson、執(zhí)行副主席Egizio Bianchini、大中華區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人周超等雙方相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和本次交易的中介機(jī)構(gòu)代表出席本次股權(quán)交割儀式。